Tommy è un bambino di diciotto mesi con grandi occhi curiosi. Oggi è un giorno speciale: è il giorno del carnevale! La mamma ha preparato un costume magico per Tommy. È un piccolo leone, con una criniera morbida e gialla. Tommy ride e si guarda allo specchio. "Roar!" dice la mamma, e Tommy prova a fare lo stesso: "Ra-ra!"
Tommy e la mamma escono di casa e vanno in piazza. La piazza è piena di colori e suoni. Ci sono palloncini rossi, blu e gialli che volano nel cielo. Ci sono bambini vestiti da pirati, principesse e animali. Tutti ridono e ballano.
Nel centro della piazza, c'è un mago con un cappello grande e una bacchetta. Il mago vede Tommy e sorride. "Ciao, piccolo leone!" dice il mago. "Vuoi vedere un trucco magico?" Tommy batte le mani, felice. Il mago agita la bacchetta e... puff! Appare una pioggia di stelle scintillanti. Tommy ride e prova a toccare le stelle con le mani.
Poi, Tommy vede un clown che fa le capriole. Il clown ha un naso rosso e dei vestiti a righe. "Ciao, piccolo leone!" dice il clown. "Vuoi giocare con i palloncini?" Il clown prende un palloncino e lo trasforma in un leone come Tommy. Tommy è sorpreso e lo abbraccia.
La mamma sorride e dice: "Tommy, ti stai divertendo!" Tommy annuisce e dice: "Ra-ra!" È felice di essere un piccolo leone al carnevale. La piazza è piena di amici, magia e risate.
Alla fine della giornata, Tommy è stanco ma felice. La mamma lo prende in braccio e gli dice: "Sei stato un leone coraggioso oggi!" Tommy chiude gli occhi e sogna di nuovo il carnevale, con le stelle, i palloncini e i suoi nuovi amici.
